KSIĄŻKA ADRESOWA - FIRMY - USTAWIENIA

W tym artykule przyjrzymy się ustawieniom dla modułu Książka adresowa -> Firmy, które są realizowane poprzez pozycję menu Ustawienia globalne -> Książka adresowa -> Firmy.

Ogólne

Automatycznie przypisuj operatora przy tworzeniu firmy – jeśli przełącznik jest w pozycji włączonej , użytkownik, który utworzył nowy rekord firmy zostanie automatycznie przypisany jako operator do firmy. To ustawienie jest przeznaczone dla sytuacji, gdy widoczność firm dla konta operatora jest ograniczona. Ustawienie to jest domyślnie wyłączone. Instrukcje dotyczące tworzenia nowego wpisu firmy można znaleźć w sekcji Dodawanie nowej firmy, a więcej informacji na temat przypisywania operatorów można znaleźć w sekcji Operatorzy.

Formy prawne

Lista zawiera formy prawne stosowane w systemie. Dla użytkowników języków obcych CDESK zapewnia opcję wyświetlania tłumaczeń w językach, które są włączone w Ustawieniach globalnych -> Języki.

Jeśli przełącznik w kolumnie Status jest włączony , forma prawna będzie aktywna i zostanie uwzględniona na liście możliwości podczas tworzenia firmy.

Możesz dostosować kolejność elementów na liście, przeciągając ikonę  .

Typy firm

Funkcja Typy firm, podobnie jak Kategorie firm, służy do sortowania. Możesz filtrować według typów w Książce adresowej -> Firmy, a także na liście wniosków. Możesz również użyć tej funkcjonalności do podzielenia klientów i dostawców na grupy. Poszczególnym operatorom można przypisać uprawnienia dostępu tylko do wybranych typów firm. Dodatkowo można zdefiniować, na jakich typach mogą opierać się wnioski.

Dodawanie nowych typów

Aby dodać nowy typ firmy, kliknij ->

Dodaj child tag. Na liście pojawi się nowy wiersz, w którym należy wpisać nazwę. Pod tą nazwą typ pojawi się na liście. Możesz również dołączyć opis i slug.

Slug – reprezentuje alias dla elementu w zrozumiałej formie, który jest używany w wywołaniach API zamiast ID. Użyte wyrażenie nie może zawierać znaków diakrytycznych i spacji oraz jest wrażliwe na wielkość liter.

Opis – wyświetla się po zapisaniu typu w wyskakującym okienku. Bardziej szczegółowo charakteryzuje dany typ. Może zawierać 65 535 dowolnych znaków.

Na końcu linii znajduje się ikona x, która spowoduje zamknięcie nowej linii, a kategoria nie zostanie zapisana. Aby zapisać typ, należy użyć przycisku .

Dodawanie typów podrzędnych do istniejących typów odbywa się w taki sam sposób, jak dodawanie samych typów. Jeśli typ zawiera podtypy, obok nazwy typu pojawi się symbol +, który umożliwia wyświetlenie listy wszystkich podtypów należących do danego typu. Użyj przycisku –, aby zamknąć listę.

Edycja i usuwanie typu

Tłumaczenia dodaje się do nazw typów za pomocą -> Tłumaczenia. Otworzy się nowe okno, w którym wprowadzane są tłumaczenia na języki włączone w Ustawieniach globalnych->Języki. Tłumaczenia zapisuje się za pomocą przycisku Zapisz w prawym dolnym rogu. Obok znajduje się przycisk Anuluj, który pozwoli Ci wrócić do listy bez zapisywania tłumaczeń.

Użyj przycisku Usuń w menu kontekstowym , aby usunąć typy. Po kliknięciu wiadomość Naprawdę usunąć? . Kliknij tę linię, aby usunąć typ. Jeśli typ zawiera również podtypy, one również zostaną usunięte. Nie ma możliwości usunięcia folderów Dostawca i Klient, które są predefiniowane w systemie.

Zezwalanie na wnioski

Funkcja Zezwalaj na wnioski służy do określenia, jakie typy firm będą mogły składać wnioski. Dostęp do niego można uzyskać poprzez menu kontekstowe -> Zezwalaj na wnioski. Jeśli funkcja ta jest włączona, obok nazwy typu firmy pojawia się nagłówek Wnioski. Tylko firmy, których typ ma tę flagę, będą wyświetlane w module wnioski.

Tworzenie wniosku dla danego typu jest wyłączone poprzez menu kontekstowe -> Wyłącz wnioski.

Kategorie firm

Kategorie upraszczają wybór firm, można po nich filtrować na liście Firm i Wniosków. Poszczególnym operatorom można przypisać uprawnienia dostępu tylko do wybranych typów firm. Sortowanie firm na kategorie jest włączone, jeśli przełącznik jest w stanie włączonym .

Dodawanie kategorii, Edycja/usuwanie kategorii firm przebiega tak samo jak w przypadku typów firm. Nie ma możliwości usunięcia folderu Kategorie firm, który jest predefiniowany w systemie.

Grupy firm

Grupy firm służą do sortowania firm. Można ich używać do filtrowania pozycji na liście Firm i Wniosków.

Funkcja ta jest aktywna, gdy przełącznik znajduje się w stanie włączonym .

Dodawanie kategorii, Edycja/usuwanie kategorii firm przebiega tak samo jak w przypadku typów firm. Nie można usunąć folderu Grupy firm, który jest predefiniowany w systemie. Możesz także edytować grupy firm na liście Ustawienia globalne-> Kategorie.

Przykład użycia kategoryzacji

Załóżmy, że firma ma klientów z całego kraju. Firma używa do sortowania wszystkich trzech funkcji: typów firm, kategorii firm i grup firm.

Najpierw kategoryzuje zarejestrowane firmy na dwie kategorie: relacje umowne i preferencje produktowe. Dla tych kategorii można utworzyć dodatkowe podkategorie. Na przykład:

• Relacje umowne
  • Bez umowy
  • Umowa z SLA tylko w dni robocze
  • Umowa z SLA 24/7
• Preferencje produktowe
  • Apple, IOS
  • Samsung, Android
  •  

W celu zapewnienia przejrzystości i lepszej rejestracji firma definiuje swoje kategorie za pomocą funkcji Grupy Firm: Zachód, Środek i Wschód. Podsumowując, otrzymujemy zatem następujący podział:

• Zachód (grupy firm)
  • Relacje umowne
    • Bez umowy
    • Umowa z SLA tylko w dni robocze
    • Umowa z SLA 24/7
  • Preferencje produktowe
    • Apple, IOS
    • Samsung, Android
    • Inne.
  • Środek (grupy firm)
    • Relacje umowne
      • Bez umowy
      • Umowa z SLA tylko w dni robocze
      • Umowa z SLA 24/7
    • Preferencje produktowe
      • Apple, IOS
      • Samsung, Android
      • Inne.
    • Wschód (grupy firm)
      • Relacje umowne
        • Bez umowy
        • Umowa z SLA tylko w dni robocze
        • Umowa z SLA 24/7
      • Preferencje produktowe
        • Apple, IOS
        • Samsung, Android
        • Inne.

W tej kategoryzacji nadal będzie można odróżnić, czy jest to Dostawca, Klient czy np. Reseller. Klienci mogą być przypisani do firm. Ustawienia te zostaną wprowadzone za pomocą funkcji Typy firm.

Podczas wyszukiwania pozycji na liście firm będzie można jednocześnie filtrować według wszystkich trzech rodzajów sortowania. Na przykład, będzie można ustawić, że wyświetlani będą tylko Klienci ze środy, którzy są zainteresowani marką Apple. Usprawni to znacznie pracę, zwłaszcza przy dużej liczbie zarejestrowanych firm.

Dodatkowe właściwości

W tej sekcji możliwe jest rozszerzenie informacji o firmie o dodatkowe parametry, które nie występują w formularzu i wskazane jest ich zapisanie w formularzu firmy. Dodatkowe właściwości ustawione w Ustawieniach globalnych będą znajdowały się we wszystkich formularzach firmy. Dodatkowe właściwości mogą być również rejestrowane dla każdej firmy oddzielnie – poprzez formularz dla danej firmy.

Dodatkowe funkcje zostały opracowane dla modułu CMDB i są przejmowane tylko przez firmy. Dlatego dodawanie i dalsza konfiguracja dodatkowych właściwości odbywa się w ramach modułu CMDB.

Dodanie dodatkowej właściwości

Aby dodać dodatkową właściwość, kliknij przycisk +Przypisz właściwości. Po kliknięciu otwiera się nowe okno z listą dodatkowych właściwości, które definiujesz w ramach modułu CMDB. Dla każdej właściwości jest pole wyboru, aby wybrać żądaną właściwość. Użyj przycisku Dodaj zaznaczone, aby dodać wybrane właściwości. Pozycje te zostaną następnie włączone do formularza we wniosku.

Jeśli lista nie zawiera potrzebnej właściwości, można ją również zdefiniować bezpośrednio w oknie wyboru właściwości za pomocą przycisków +Szybko dodaj właściwość i +Właściwość złożona. Wybranie opcji +Szybko dodaj właściwość spowoduje utworzenie właściwości podstawowej. Użyj przycisku Złożona właściwość, aby dodać właściwość złożoną, która zawiera wiele właściwości podstawowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z dodatkowymi właściwościami, patrz Baza danych konfiguracji, CMDB -> Dodatkowe właściwości.

Wybrane właściwości dodatkowe są dodawane do listy Właściwości dodatkowe. Właściwości pojawią się na formularzu firmy w kolejności, w jakiej są posortowane na tej liście. Kolejność elementów można zmienić, przeciągając . Powyżej listy znajduje się pasek wyszukiwania. Aby usunąć dodatkowe właściwości, które zostały już dodane i nie będą już używane, naciśnij .

Możesz także ustawić sposób wyświetlania i wypełniania właściwości.

Ustawianie dodatkowych właściwości

Pokaż zwinięte – po wybraniu opcji Pokaż zwinięte na formularzu firmy nie pojawi się cała właściwość, a jedynie pole wyboru. Właściwość rozwija się, gdy to pole wyboru jest zaznaczone.

Pozycja obowiązkowa – zaznaczenie opcji Pozycja obowiązkowa spowoduje, że właściwość zostanie oznaczona jako obowiązkowa w formularzu firmy. Nie będziesz w stanie zapisać firmy, jeśli nie wypełnisz tej właściwości.

Wiele wartości – zaznaczenie opcji Wiele wartości pozwoli Ci na wielokrotne wypełnianie właściwości. Możesz ograniczyć tę liczbę w polu limitu.

Podlega zatwierdzeniu – pozwala na ustalenie zgody na użytkowanie danej właściwości dodatkowej. Więcej o tej funkcji w rozdziale Zatwierdzanie dodatkowych właściwości.

Aby zastosować ustawienia, należy je Zapisać. Niektóre ustawienia mogą wymagać ponownego załadowania strony po zapisaniu (użyj F5 lub CTRL+R, aby odświeżyć stronę).