NOWY KALENDARZ

Obsah stránky

W wersji 3.2.7 wprowadziliśmy całkowicie przeprojektowany Kalendarz, zdolny do obsługi bardziej wymagających operacji. Naszym głównym celem było zoptymalizowanie wydajności, tak aby działał szybko nawet podczas pracy z dużą liczbą rekordów. Wprowadziliśmy również ulepszenia wizualne, aby praca w Kalendarzu była bardziej intuicyjna i wygodna

W porównaniu do poprzedniego Kalendarza, nowa wersja oferuje wiele widoków i perspektyw, dzięki czemu można ją dostosować do różnych typów działalności i stylów pracy. Na szczególną uwagę zasługują widoki agend użytkowników i harmonogramów.

Rozszerzyliśmy również liczbę modułów widocznych w Kalendarzu. Obecnie wyświetlane moduły to:

Wnioski
Zadania
Wnioski urlopowe
Realizacje
Zamówienia
Święta
Zlecenia pracy
Zaplanowana praca
Wypożyczenia

Ustawienia podstawowe

Jeśli korzystałeś z CDESK w poprzednich wersjach, nowy kalendarz został automatycznie udostępniony.

W przypadku nowych użytkowników Nowy kalendarz musi zostać włączony za pomocą przełącznika w Ustawieniach globalnych > Nowy kalendarz. Po aktywacji w tym samym oknie pojawi się nowa sekcja z głównymi ustawieniami modułu.

**Obraz:** Wybór widoku w ustawieniach globalnych

Ta sekcja zawiera następujące pola i przełączniki:

Wyświetlane widoki – Wybierz jeden z predefiniowanych widoków, takich jak widok dnia, tygodnia lub roku, albo wybierz styl harmonogramu z wieloma typami widoków. Można wybrać wiele widoków jednocześnie.
Domyślny widok (wymagany) – Ustawienie głównego widoku wyświetlanego po otwarciu modułu. Wybierz spośród widoków wybranych powyżej.
Pokaż puste wiersze – Przełącz, aby wyświetlić wiersze bez zawartości.
Pokaż rekordy asystenta rozwiązującego – Wyświetla zduplikowane rekordy dla asystentów w modułach Wnioski i Zadania.

Ustawienia filtra

Aby skonfigurować filtry, przejdź do zakładki Udostępnione filtry w ustawieniach globalnych kalendarza.

Karta zawiera następujące sekcje:

Udostępnione filtry dla lewej listy – Utwórz filtry dla listy użytkowników po lewej stronie.
Udostępnione filtry dla prawej listy – Utwórz filtry dla wydarzeń w prawym panelu.

Oba typy filtrów oferują ustawienia widoczności:

Widoczne dla administratorów
Widoczne dla rozwiązujących
Widoczne dla kont klientów

Uwaga: Liczba filtrów w prawym panelu zwiększy się w przyszłych wersjach.

**Obraz:** Ustawianie widoczności filtrów dla użytkowników

Święta

W zakładce Święta można tworzyć i edytować święta. Są one pogrupowane według krajów, a jeden schemat można ustawić jako domyślny, klikając niebieski przycisk. Święta można dodawać lub usuwać ze schematów.

Interfejs modułu

Ekran nowego kalendarza jest podzielony na trzy sekcje.

W lewej sekcji znajduje się przegląd miesięczny z podświetlonym bieżącym dniem. Poniżej znajduje się lista użytkowników z funkcją wyszukiwania. Dla dodatkowej wygody, grupy użytkowników są również zawarte na tej liście, więc nie trzeba ręcznie wybierać każdego członka grupy.

Wybranie użytkownika/grupy spowoduje wyświetlenie powiązanych obiektów w Kalendarzu.

**Obraz:** Lewa sekcja z listą użytkowników, środkowa z interfejsem kalendarza, a prawa używana do ustawień kalendarza lub edycji wybranego obiektu.

Środkowa sekcja modułu Kalendarz zawiera główny interfejs, w którym informacje są rozmieszczone w kolumnach i wierszach. Układ elementów zależy od wybranego typu widoku:

Klasyczny widok kalendarza – Układ siatki, w którym wiersze reprezentują mniejsze jednostki czasu, a kolumny większe. Na przykład dni tygodnia są wyświetlane w kolumnach, a godziny w wierszach.
Harmonogram – Uproszczony widok kolumnowy bez wierszy. Na przykład w przypadku harmonogramu tygodniowego dni są wyświetlane w kolumnach, ale godziny nie są wyświetlane w wierszach.
Agenda – Wyświetla prostą pionową listę obiektów w danym okresie.

Możesz przełączać się między tymi widokami za pomocą prawego górnego rogu sekcji.

**Obraz:** Menu zmiany widoku. Po kliknięciu wyświetlona zostanie lista dostępnych widoków.

Dostępne widoki w Kalendarzu to:

Dzień
Tydzień
Tydzień pracy – nie pokazuje weekendów
Miesiąc
Rok
Agenda
Miesięczna agenda
Harmonogram (wiele typów) – W widoku harmonogramu jednostki czasu są wyświetlane w kolumnach, a moduły w wierszach.

Prawa sekcja służy do ustawień kalendarza. Tutaj użytkownicy mogą wybrać, które moduły mają być wyświetlane w Kalendarzu i dostosować układ kolumn.

Grupowanie według właścicieli – Umożliwia wyświetlanie obiektów w Kalendarzu według poszczególnych użytkowników. Gdy ta opcja jest włączona, w górnej części kalendarza pojawiają się zakładki z nazwami wybranych użytkowników.

**Obraz:** Przykład użycia widoku „Grupuj według właścicieli”

Kliknięcie określonej karty powoduje wyświetlenie wszystkich obiektów przypisanych do tego użytkownika w aktualnie wybranym widoku kalendarza. Funkcja ta jest szczególnie przydatna, gdy zarządzasz zadaniami wielu pracowników i chcesz przejrzeć ich zaplanowane działania jeden po drugim.

Grupowanie po modułach – Umożliwia dzielenie obiektów w Kalendarzu według poszczególnych modułów CDESK. Gdy ta opcja jest włączona, każda jednostka czasu (godzina, dzień) jest podzielona na osobne sekcje w oparciu o moduły, takie jak Wnioski, Zadania lub Urlopy.

Jeśli ta opcja nie jest włączona, wszystkie obiekty są wyświetlane razem w jednym widoku, bez rozróżniania według modułu. Ta funkcja jest szczególnie przydatna, gdy potrzebny jest szybki przegląd zadań lub wniosków zaplanowanych na dany dzień, bez konieczności ręcznego rozróżniania różnych typów obiektów.

Użytkownicy mogą dostosować, które moduły pojawiają się w kalendarzu. Widoczne będą tylko te, które są powiązane z Kalendarzem i wybrane do wyświetlania w prawej sekcji.

Wybieranie rozwiązujących

Lewa część Kalendarza służy do filtrowania i wybierania przypisanych osób i grup przypisanych osób. Wybierając je, określasz, czyją pracę chcesz monitorować w Kalendarzu.

Wybór odbywa się za pomocą pól wyboru. Możesz wybrać jednego lub więcej rozwiązujących/grup rozwiązujących lub skorzystać z opcji wyboru zbiorczego.

Po pierwszym otwarciu kalendarza domyślnie włączony jest filtr „Mój kalendarz”. Wyświetla on tylko obiekty przypisane do aktywnego użytkownika. Kliknięcie tego filtra spowoduje jego dezaktywację.

**Obraz:** Po włączeniu filtr „Mój kalendarz” jest podświetlony (na niebiesko). Kliknięcie go spowoduje wyłączenie filtra i wyświetlenie pełnej listy użytkowników, osób przypisanych i grup.

Dodawanie nowego filtra

Klikając ikonę plusa, można dodać wartości, które mają zostać uwzględnione w nowym filtrze. Możesz dodać wiele wartości, które zostaną połączone za pomocą funkcji OR w filtrze:

Użytkownik
Rozwiązujący
Grupa rozwiązująca
Rozwiązujący z grupy

**Obraz:** Przykład tworzenia filtra. Chcemy, aby Kalendarz pokazywał obiekty przypisane do grupy odbiorców „Technicy” i rozwiązujący „Elisabeth Green”.

Następnie można utworzyć filtr, klikając przycisk ikony . Następnie należy wprowadzić nazwę filtra i wybrać jego kolor.

**Obraz:** Teraz możemy zapisać filtr, klikając opcję „Nowy filtr”.

Funkcja wyszukiwania:

Pole wyszukiwania nad filtrami służy do przeszukiwania wartości w wybranym filtrze.

Jeśli nie wybrano żadnego filtra, można przeszukać całą listę. Po wprowadzeniu nazwy i kliknięciu przycisku Wyszukaj, Kalendarz wyświetli tylko wybranego pracownika/grupę i powiązane z nimi obiekty.

**Obraz:** Żaden filtr nie jest aktywny (żaden nie jest podświetlony). Chcemy znaleźć obiekty przypisane do osoby przypisanej Alena Lane. Po wpisaniu jej imienia i nazwiska i naciśnięciu przycisku Szukaj, Kalendarz wyświetli osobę przypisaną i jej obiekty.

Filtrowanie obiektów według statusu

W prawym panelu można zapisać filtry dla wyświetlanych obiektów. Obecnie możliwe jest filtrowanie rekordów według statusu, ale wiele innych opcji filtrowania zostanie dodanych w nadchodzących wersjach.

Aby zapisać filtr, należy ustawić warunek, klikając ikonę plusa poniżej pola wyszukiwania w prawym panelu. Wybierz warunek, a następnie jego wartość. Zastosuj wynik, klikając przycisk Zastosuj.

**Obraz:** Chcemy zapisać filtr, który pokazuje tylko otwarte wnioski. Dlatego wybraliśmy warunek „Status Wniosku” z wartością „Otwarte”. Wybór musi zostać potwierdzony, a filtr zapisany.

Po wybraniu wszystkich wartości kliknij ikonę obok pola wyszukiwania i wybierz opcję „Nowy filtr”. Po wybraniu koloru i nazwy potwierdź swój wybór.

**Obraz:** Po wprowadzeniu nazwy kliknij przycisk „Utwórz”. W międzyczasie Kalendarz odfiltruje wszystkie otwarte wnioski.

Tworzenie i edytowanie obiektów w kalendarzu

Klikając pole daty/godziny, można utworzyć obiekt z dostępnych modułów. W obecnej wersji możliwe jest tworzenie wniosków (w tym z katalogu) i zleceń pracy w ramach nowego kalendarza. Liczba typów obiektów, które można utworzyć, zwiększy się w przyszłych wersjach.

**Obraz:** Tworzenie obiektu w kalendarzu

Dzień, który wybierzesz, oznacza czas rozpoczęcia („rozpocznij od”). Domyślnie czas wykonania (termin) jest ustawiony na 24 godziny.

Obiekty w Kalendarzu można również edytować. Podobnie jak w przypadku innych modułów CDESK, odbywa się to za pośrednictwem prawego panelu, który pojawia się po kliknięciu obiektu.

Obiekty w kalendarzu

Po najechaniu kursorem na obiekt wyświetlane jest okno podglądu zawierające podstawowe informacje. Rodzaj wyświetlanych danych różni się w zależności od konkretnego obiektu, a ich rozmieszczenia nie można zmienić.

**Obraz:** Wyświetlane szczegóły obiektu – w tym przypadku wniosek

Po kliknięciu obiektu autoryzowany użytkownik może edytować jego pola, które są wyświetlane w prawym panelu. Dostępne są tutaj wszystkie pola, wraz z możliwością dodawania załączników lub postów dyskusyjnych. Kliknięcie nazwy obiektu w górnej części prawej sekcji spowoduje przejście bezpośrednio do jego widoku szczegółowego.

Od wersji 3.2.8 możliwe jest również dodawanie i edytowanie firm w prawym panelu.