Wersja 3.0.190 wprowadza ulepszony formularz ofert, nowe role dla odbioru powiadomień, szkice dla realizacji oraz wiele innych funkcji, które upraszczają pracę z CDESK.
TOP nowości – 12 czerwca 2021
Ulepszony moduł ofert
W ostatniej wersji ulepszenie przeszedł moduł ofert, w którym są bardziej kompaktowe formularze oraz dodane funkcje przyspieszające pracę.
Pola w części Dane podstawowe zostały przeorganizowane. W polu koordynator za klienta pojawiły się przyciski do tworzenia nowego kontaktu oraz konta klienta bezpośrednio z formularza oferty. Pojawiły się także przyciski do wstawiania notatki nad i pod pozycjami. Przy dodawaniu pozycji użytkownik może wybrać, czy parametry pozycji definiuje bezpośrednio na ofercie, czy wybiera ją z kart magazynowych.
Pod pozycjami wyświetla się lista informująca o łącznej ilości i cenach pozycji na ofercie. Na liście informacje są podzielone według jednostek oraz według tego, czy chodzi o propozycję do weryfikacji, czy propozycję dla klienta.
Pojawiły się także automatyzacje. Jeśli oferta przechodzi do statusu Do zatwierdzenia, powiązany wniosek może przejść do statusu Oferta. Jeśli ofertę ktoś zatwierdzi w CDESK, powiązany wniosek ze statusu Oferta przełączy się na status W trakcie realizacji.
Skompaktowany formularz realizacji z nowymi funkcjami
Wraz z nowym update’em ulepszono także formularz realizacji. Jeśli realizacja jest powiązana z wnioskiem, zadaniem lub zleceniem pracy, bezpośrednio w formularzu można wyświetlić podstawowe dane z połączonego rekordu.
Także przy powiązaniu z tymi trzema typami rekordów w formularzu wyświetlą się przyciski, za pomocą których można wstawić do tekstu realizacji nazwę i opis danego rekordu.
Szkice realizacji
CDESK w wersji 3.0.190 wprowadza szkice także dla realizacji. Oznacza to, że jeśli użytkownik ma rozpisaną realizację i przejdzie do innego modułu, realizacja ta automatycznie zapisze się na liście realizacji, przy czym będzie oznaczona symbolem DRAFT. Do takiego rekordu użytkownik może później wrócić, dopisać go i prawidłowo zapisać.
Przeorganizowanie ról dla odbioru powiadomień
W wersji 3.0.190 przeorganizowano role dla odbioru powiadomień. Zmiany dotyczą wniosków, zadań i zleceń pracy.
Rola Rozwiązujący została zmieniona na Rozwiązujący/Grupa rozwiązująca. I odwrotnie, Rozwiązujący w nowej wersji CDESK to wcześniej używany Przypisany rozwiązujący do rekordu.
Teraz przy wyborze roli Rozwiązujący powiadomienie otrzyma tylko rozwiązujący rekordu. W przypadku, gdy wybrana jest grupa rozwiązująca, powiadomienia nie otrzyma. Aby powiadomienie otrzymał każdy członek grupy rozwiązującej, należy wybrać rolę Grupa rozwiązująca. Rola Rozwiązujący/Grupa rozwiązująca zapewni, że jeśli na rekordzie wybrany jest tylko rozwiązujący, powiadomiony będzie tylko on. Jeśli wybrana jest tylko grupa rozwiązująca, powiadomienia trafią do każdego członka danej grupy rozwiązującej.
Dodano opcję, kiedy odpowiedź na powiadomienie do zakończonego wniosku nie jest przetwarzana jako dyskusja, lecz pozostaje w CDESK jako wiadomość do przetworzenia
Przy odpowiedzi na powiadomienie o zakończeniu wniosku dotychczas były tylko możliwości:
- wpis został przetworzony jako dyskusja, a wniosek pozostał zamknięty – na liście wniosków taki wniosek pozostawał wśród zakończonych, a rozwiązujący jedynie na podstawie powiadomienia CDESK wiedział o dodanym wpisie, co jest niewystarczające.
- wpis został przetworzony jako dyskusja, a wniosek otworzył się do statusu W trakcie realizacji, czego rozwiązujący już nie przeoczy. Z drugiej strony, wiele odpowiedzi takich jak na przykład: „Dziękuję za rozwiązanie,” niepotrzebnie otwiera wniosek.
W tej wersji pojawiła się możliwość, która odpowiedź pozostawia w wiadomościach do przetworzenia, a obsługa decyduje, czy odpowiedź zarchiwizuje do danego wniosku jako wpis dyskusyjny, czy założy nowy wniosek do rozwiązania.
Blokowanie powiadomienia klienckiego z dyskusji dodanej z przetwarzania wiadomości
Przy poprzedniej konfiguracji klient otrzymywał zawsze powiadomienie o dodaniu dyskusji na rekordzie utworzonym przez przetwarzanie wiadomości. W niektórych firmach mogą wymagać wyższego poziomu bezpieczeństwa i żądać, aby dyskusja trafiła do klienta tylko w przypadku, gdy została wprowadzona z wnętrza CDESK.
Dlatego w wersji 3.0.190 w globalnych ustawieniach powiadomień dodano przełącznik, który umożliwia wyłączenie wysyłania powiadomień klienckich, jeśli wpis dyskusyjny został dostarczony przez wiadomość do przetworzenia. Przy wyłączeniu klienckie powiadomienie będzie wysyłane tylko z tej dyskusji, która została wysłana z CDESK. Jeśli wpis dyskusyjny zostanie dodany bezpośrednio przez mail, wyjdzie tylko powiadomienie rozwiązującego.
Notatka na zamówieniu
W formularzu zamówienia pojawiło się nowe pole do wstawiania notatki. Pole oferuje możliwość edytowania tekstu, ale także wstawiania obrazów, tabel i innych plików.
W przypadku, gdy zamówienie zawierające notatkę jest powiązane z wnioskiem, na wniosku wyświetla się piktogram informujący o tej notatce.
Wstawianie nazwy i opisu wniosku do zadania
W przypadku, gdy zadanie jest powiązane z wnioskiem, za pomocą nowych przycisków można wstawić do jego opisu nazwę i opis wniosku. Dzięki temu wprowadzanie zadań jest prostsze i szybsze.
