Wersja 3.0.175 wprowadza nową generację modułu Oferty oraz przydatne nowości we Wnioskach i Realizacjach.
TOP nowości – 28 lutego 2020
Waga wniosku
Wersja 3.0.175 wprowadza dla wniosków nową funkcję – Waga wniosku. Jest to wartość liczbowa, którą podajesz podczas tworzenia wniosku. Następnie wnioski na liście są sortowane według wagi od najwyższej do najniższej. Dane liczbowe o wadze wniosku mogą być wyświetlane również bezpośrednio na liście wniosków. W takim przypadku można też ustawić sortowanie od najniższej wagi. Wyświetlanie według wagi wniosku stosuje się także przy włączonym wyświetlaniu priorytetowym na liście wniosków.
Według wagi wniosku można filtrować rekordy na liście wniosków. Wagę wniosku można również uwzględnić w eksporcie.
To, czy na wnioskach będzie podawana waga, można włączyć / wyłączyć w Ustawieniach globalnych. W uprawnieniach można też ustawić, które konta mogą widzieć wagę wniosku. Dla klientów jest ona domyślnie niedostępna.
Zbiorowa edycja wniosków
Kolejną nowością związaną z wnioskami jest możliwość zbiorowej edycji wniosków bezpośrednio z listy wniosków. W ten sposób można edytować pola:
- Termin realizacji
- Status
- Użytkownik lub grupa użytkowników
- Priorytet
- Wpływ
- Rozwiązanie
Edycję wymienionych pól można wyłączyć w Ustawieniach globalnych. Można również włączyć / wyłączyć wysyłanie powiadomień do klientów oraz powiadomień SMS o zmianach dokonanych podczas zbiorowej edycji.
Ustawienia warunków fakturowania realizacji
W CDESK pojawiły się ustawienia umożliwiające określenie warunków fakturowania realizacji według statusu wniosku i daty w realizacji.
Według statusu wniosku są to:
- Wszystkie
- Z wniosków w statusie zakończone
- Z wniosków w statusie zaakceptowane zakończenie lub zakończenie bez akceptacji.
Według daty:
- Początek realizacji
- Data zakończenia wniosku
- Data zaakceptowania zakończenia lub zakończenia bez akceptacji
- Zmiennej daty fakturowania podanej na wniosku. Jest ona wstępnie wypełniana według jednego z kryteriów:
- Data zakończenia wniosku
- Data Zaakceptowanego zakończenia lub Zakończenia bez akceptacji.
Nowa generacja modułu Oferty
Najbardziej znaczące zmiany przeszedł moduł Oferty.
Dla ofert można zastosować dwa różne sposoby akceptacji:
- Jednopoziomowa akceptacja – utworzoną ofertę od razu zatwierdza klient.
- Dwupoziomowa akceptacja – zanim oferta trafi do zatwierdzenia przez klienta, jest jeszcze weryfikowana przez innego upoważnionego rozwiązującego. Propozycji do weryfikacji klient nie widzi. Klientowi udostępniana jest wersja po zakończeniu weryfikacji.
Sposób akceptacji ustawia się w Ustawieniach globalnych -> Oferty.
Ofertom zostały również przypisane statusy, które zależą przede wszystkim od etapu zatwierdzania. Dostępne są następujące statusy:
- W przygotowaniu – status dla nowo wprowadzonej oferty. Oferta w tym statusie nie jest dostępna dla klienta.
- Do weryfikacji – oferta trafia do upoważnionej osoby w celu weryfikacji. Oferta w tym statusie nie jest dostępna dla klienta.
- Do zatwierdzenia – po przełączeniu w ten status oferta jest dostępna dla klienta.
- Częściowo zatwierdzona i odrzucona – niektóre pozycje zostały zatwierdzone, a niektóre odrzucone.
- Zatwierdzona – co najmniej jedna pozycja w ofercie została zatwierdzona i jednocześnie żadna nie została odrzucona.
- Odrzucona – co najmniej jedna pozycja w ofercie została odrzucona i jednocześnie żadna nie została zatwierdzona.
- Załatwiona – status ustawiany ręcznie, który działa jako zakończenie oferty.
- Anulowana – status ustawiany ręcznie, który działa jako zakończenie oferty.
Tworzenie wniosków i zadań z ofert
Na ofercie pojawił się również przycisk do tworzenia zadania bezpośrednio z oferty. Jeśli oferta nie ma powiązania z wnioskiem, można z niej utworzyć także nowy wniosek. Celem jest śledzenie realizacji budżetu oferty przy pracach rozliczanych czasowo. Na przykład dla niektórych wierszy będziesz mieć szacowany czas, a rozkładając je na zadania, uzyskasz przegląd wykorzystania budżetu z oferty.
Lista wszystkich nowości CDESK 3.0.175 >