Wersja 3.0.177 wprowadza interaktywne formularze dla protokołów serwisowych, lepsze fakturowanie zamówień, testowanie wniosków przez klienta i kolejne nowości.
TOP nowości – 31 marca 2020
Interaktywne formularze – protokoły serwisowe
CDESK wraz z tą wersją zyskuje interaktywne formularze dostosowane do Twoich wymagań i zwyczajów z interwencji serwisowych. Interaktywne formularze zastępują papierową formę zapisów z serwisów, w której pracownik wpisuje odczytane wartości z serwisowanych urządzeń, wykonanie typowych czynności konserwacyjnych, sporządza spis inwentarzowy lub cokolwiek innego, co wpisuje w przygotowane pozycje formularza.
Interaktywne formularze są powiązane z wnioskiem za pośrednictwem podłączonego urządzenia (obiektu CI). Do tego podłączonego obiektu masz dostępne menu, z którego możesz uruchomić generowanie formularza. Formularze są dostosowane do różnych typów urządzeń, zgodnie z Twoim zleceniem.
Wygenerowany formularz można wyeksportować w formacie PDF lub zarchiwizować przy danym wniosku serwisowym w CDESK.
Jeśli interesują Cię interaktywne formularze „szyte na miarę”, prześlij nam materiały, a my wycenimy ich wdrożenie.
Załączamy przykłady z jednego takiego wdrożenia – generowania karty gwarancyjnej dla urządzeń grzewczych.
Interaktywne formularze można używać także przez aplikację mobilną:
Usprawnienie fakturowania zamówień
Jedną z głównych nowości wersji 3.0.177 jest ulepszone fakturowanie. Zapisane prace (realizacje) można od tej wersji zafakturować bezpośrednio w CDESK. Dobrą wiadomość mamy też w kwestii fakturowania użytego materiału, który będziemy w stanie przetworzyć na faktury w jednej z najbliższych wersji.
Aktualne fakturowanie dotyczy następujących typów prac:
- ryczałty w cenie stałej
- ryczałty w cenie stałej z przedpłaconymi godzinami (z przenoszeniem / bez przenoszenia na kolejny okres)
- prace w stawkach godzinowych
- prace (Opłaty) za cenę stałą
- czynności za stawkę jednostkową.
Ten typ fakturowania jest odpowiedni dla regularnego serwisu, na przykład z fakturowaniem miesięcznym. Dla jednorazowo wykonanych prac z użytym materiałem przygotowujemy fakturowanie poprzez zintegrowane oprogramowanie ekonomiczne. Będzie dostępne w którejś z najbliższych wersji dla systemów Money S4/S5 i Abra. W przyszłości rozszerzymy je także o kolejne systemy ekonomiczne.
Więcej o fakturowaniu dowiesz się w dokumentacji CDESK.
Testowanie wniosku przez klienta
W CDESK pojawiła się możliwość testowania wniosku przez klienta. Ta funkcjonalność staje się dostępna po włączeniu statusu wniosku Testowanie przez klienta w ustawieniach globalnych.
Operator przełącza wniosek w ten status w przypadku, gdy potrzebne jest testowanie ze strony klienta. Klient jest o tym informowany za pośrednictwem powiadomienia e-mail. Jednocześnie na wniosku udostępniane są przyciski do oceny testowania: Test pomyślny, Test niepomyślny i Test anulowany.
Przy ocenie testowania można również wstawić notatkę, przy czym w przypadku testu anulowanego lub niepomyślnego jej podanie jest obowiązkowe.
Po ocenie testowania wniosek automatycznie przełącza się w status W trakcie realizacji.
Zmiana statusu wniosku na podstawie zmian w ofertach
Status wniosku może się teraz automatycznie zmieniać według oferty na wniosku. Możliwe są następujące zmiany:
- Jeśli oferta jest zaakceptowana lub częściowo zaakceptowana i częściowo odrzucona, wniosek przełącza się w status Zamówione.
- Jeśli oferta jest odrzucona, wniosek przełącza się w status Przypisane.
- Oferta, która jest wysłana do akceptacji przez klienta, przełącza wniosek w status Oferta.
Aktywacja tej funkcji jest opcjonalna i ustawia się ją w ustawieniach globalnych. Jeśli funkcja jest włączona, wniosek przełącza się w dany status tylko wtedy, gdy ten status jest dozwolony.
Informacja o zaakceptowanych godzinach z oferty bezpośrednio we wniosku
Na wniosku w zakładce Realizacje wyświetlane jest podsumowanie zaakceptowanych godzin z pozycji na ofercie we wniosku.
Tworzenie realizacji do fakturowania z realizacji wewnętrznych bezpośrednio w przypisanych modułach
Pojawiła się również możliwość tworzenia realizacji do fakturowania z realizacji wewnętrznych z list w zakładkach modułów, do których są przypisane. Chodzi o wnioski, zlecenia pracy, zadania i zamówienia.
Raport XLS szablonów wniosków
Po nowej aktualizacji w module Szablony wniosków pojawił się przycisk do eksportu do XLS. Eksportować można następujące kolumny:
- Numer
- Nazwa
- Notatka
- Typ
- Obszar usługi 1. poziomu
- Obszar usługi 2. poziomu
- Grupa rozwiązująca (jeśli jest włączona w Ustawieniach globalnych)
- Rozwiązujący
- Pomocniczy Rozwiązujący
- Zmień po przekroczeniu czasu odpowiedzi na (rozwiązujący)
- Priorytet
- Reguła zatwierdzania
- Powiązanie z kategorią katalogu wniosków
- Przypisane firmy według typu
- Widoczność (stanowiska pracy, grupy użytkowników)
Przycisk do eksportu szablonów do formatu XLS został dodany również do menu kontekstowego, obok wyszukiwania pełnotekstowego w szablonach wniosków.
Określenie długości oczekiwania na stronę trzecią i oczekiwania na dostawcę
W wersji 3.0.177 została rozszerzona funkcjonalność statusu Oczekiwanie na stronę trzecią. Teraz po przełączeniu wniosku w ten status udostępniane są pola dat od – do do określenia początku i końca oczekiwania. Pola wyświetlają się tylko wtedy, gdy dla Oczekiwania na stronę trzecią w Ustawieniach globalnych jest włączony wybór dostawcy.
Pole od jest obowiązkowe. Jest wstępnie wypełniane datą i godziną, kiedy wniosek został przełączony w status Oczekiwanie na stronę trzecią. Czas ten można jednak ręcznie zmienić (dozwolone jest podawanie czasu również w przeszłości). Pole do nie jest obowiązkowe, dopóki na wniosku nie zmienia się status.
Taka sama funkcjonalność została wprowadzona również dla zleceń pracy w statusie Oczekiwanie na dostawcę. Pola wyświetlają się tylko wtedy, gdy dla statusu Oczekiwanie na dostawcę w Ustawieniach globalnych jest włączony wybór dostawcy.
Lista wszystkich nowości CDESK 3.0.177 >