Usprawnienie wykresów Gantta i Ofert, funkcja AI wyszukiwania rozwiązań z danych we wnioskach

Wykres Gantta w Projektach

Bardziej elastyczny lewy panel

Dużą uwagę poświęciliśmy modyfikacji lewej części, która zawiera kolumny z obiektami i ważnymi danymi. Dodaliśmy do nich nowe kolumny, które są ważną częścią niektórych obiektów. W wersji 3.2.8 dodano kolumny:

• Typ wniosku
• Status
• Tagi
• Rozwiązujący

Kolejność kolumn w lewej części może być zmieniana przez użytkownika, podobnie jak w modułach Wnioski lub Realizacje. Służy do tego sekcja „Ustawienia kolumn”, która umożliwia nie tylko sortowanie kolumn, ale także dodawanie lub usuwanie ich.

Aby ułatwić nawigację między projektami, po lewej stronie znajduje się teraz również opcja zapisywania filtrów lub wyszukiwania zaawansowanego na podstawie wielu kryteriów.

Nowy tryb planowania

W obiektach dodano możliwość wyboru trybu planowania. W polu „Tryb planowania” w szczegółach wniosków, zadań i zamówień projektowych można wybrać jedną z dwóch wartości:

• Automatyczne
• Manualne

Automatyczny tryb planowania wyrównuje terminy obiektu nadrzędnego z obiektami podrzędnymi. Tryb manualny umożliwia użytkownikowi manipulowanie schematem w dowolnym horyzoncie czasowym. Zamówienie projektowe w takim przykładzie nie musi mieć terminu realizacji zgodnego z projektem nadrzędnym.

Nowa kolorystyka wykresów Gantta

Wdrożyliśmy nową kolorystykę, która sprawia, że kolory w całym CDESK są bardziej przejrzyste. W przypadku obiektów wyświetlanych na wykresach Gantta (Projekt, Zamówienie projektowe, Proj. wniosek, zadanie…) wybrano następujące kolory:

Zmiana kolejności obiektów w przeglądzie Gantta

W diagramie Gantta zapewniliśmy kolejność obiektów tak, aby żaden użytkownik nie mógł przypadkowo lub przez pomyłkę dowolnie zmieniać kolejności obiektów dla siebie lub swoich współpracowników.

Działania te obejmują:

• wyświetlanie w czasie rzeczywistym zgodnie z aktualnym stanem (zawsze po odświeżeniu)
• usunięcie zależności od pierwotnej wartości początkowej obiektów
• usunięcie numerów porządkowych, które nie były już potrzebne w diagramie Gantta
• usunięcie własnego porządku kolumn, tj. obecnie wszyscy widzą ten sam porządek i unikają pomyłek w komunikacji wzajemnej

Możliwość uporządkowania zamówień projektowych w ramach projektu i przeniesienia ich do wykresu Gantta

W wersji 3.2.8 można samodzielnie uporządkować przegląd zamówień projektowych. Za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść” można zmieniać kolejność zamówień projektowych. Nowa kolejność po zapisaniu zostanie zastosowana również w układzie wykresu Gantta.

Oferty

Dodanie rabatu dla każdej pozycji osobno

W przeciwieństwie do poprzedniej wersji, teraz można dodać zniżkę indywidualnie do każdej pozycji w ofercie. Nadal dostępna jest również opcja dodania całkowitej zniżki do oferty. Pole zniżki znajduje się pod opisem i nazwą oferty.

Oferty wystawiane w imieniu różnych dostawców w jednym środowisku CDESK

Jeśli świadczysz usługi z poziomu swojego CDESK pod wieloma nazwami firm, prawdopodobnie będziesz musiał wystawiać oferty pod różnymi dostawcami. Dostawcy ci są reprezentowani przez jednostkę rozliczeniową, za pośrednictwem której wystawiane są faktury.

Dostawców, od których kupujesz usługi i materiały, dodajesz w Ustawieniach globalnych > Rozliczenia, sekcja Firmy – jednostki rozliczeniowe. Tutaj są też zapisane wszystkie dane kontaktowe firmy dostawczej, przeniesione z modułu Książka adresowa.

Szczegóły oferty zawierają teraz pole Dostawca, w którym należy wybrać jednego z dostawców przypisanych do środowiska.

Dane z pola Dostawca zostaną również wyświetlone w nagłówku pliku PDF z eksportem oferty, łącznie z REGON i NIP.

Domyślny VAT zgodnie z ostatnią wystawioną ofertą

Po wystawieniu oferty system zapamiętuje, czy ceny zostały podane z VAT czy bez. Fakt ten ma znaczenie przy tworzeniu kolejnej oferty. Funkcja ta zależy od przełącznika „Podaj ceny z VAT” w szczegółach oferty. Po jego wyłączeniu w ofercie zostanie on domyślnie wyłączony również przy tworzeniu kolejnej oferty.

Korekcja powiadomień dla klienta z ofert z ustawieniami globalnymi

Jeśli kontakt klienta z oferty w ustawieniach globalnych jest przypisany jako adresat powiadomień, powiadomienie zostanie mu wysłane, nawet jeśli w ustawieniach kontaktu przełącznik Wysyłaj kopie ofert jest wyłączony.

W praktyce oznacza to, że ustawienia powiadomień z menu w Ustawieniach globalnych mają pierwszeństwo przed ustawieniami w szczegółach kontaktu. (dotychczas ustawienia z globalnych blokowały je, co było nieprawidłowe)

Możliwość zmiany kolejności elementów przeciągnięciem (drag and drop)

Kolejność pozycji w menu można już zmieniać za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”. Możliwość przenoszenia symbolizuje symbol (strzałka).

Wizualne rozróżnienie przy wyborze kontaktu/konta

Kontakty dostępne do wyboru w szczegółach oferty są oznaczone dwoma symbolami, w zależności od tego, czy są to konta klientów, czy kontakty. Kontakty są oznaczone ikoną a konta klientów . Przypominamy, że konto klienta umożliwia zalogowanie się do CDESK i śledzenie swoich danych lub danych całej firmy bezpośrednio w portalu. Od poprzedniej wersji można również samodzielnie założyć takie konto, wystarczy tylko zezwolić na jego adres e-mail w ustawieniach firmy, domenę lub konkretny adres e-mail. Jeśli masz klienta, któremu nie chcesz udzielać dostępu, ale chcesz, aby otrzymywał tylko powiadomienia, zachowaj go jako kontakt i nie zezwalaj mu na samodzielne zakładanie konta.

W powiadomieniach o ofertach, w statusie „Do weryfikacji” można wybrać rolę „Przełożony odpowiedzialnego rozwiązującego”

Ustawienia powiadomień modułu Oferty (Ustawienia globalne > Powiadomienia > Oferty) zawierają stany, które mogą być powodem wysłania powiadomień. Częścią ustawień są również role adresatów, którzy zostaną powiadomieni o zmianie. Zmiana statusu oferty „Do weryfikacji” w wersji 3.2.8 została rozszerzona o rolę przełożonego odpowiedzialnego rozwiązującego. To ustawienie należy uzupełnić w istniejących środowiskach. Jeśli dopiero zamierzasz założyć nowe środowisko CDESK, ta rola będzie już domyślnie ustawiona dla zmiany statusu „Do weryfikacji”.

Wyjaśnienie przy polu Kontakt klienta

Objaśnienie przy polu Kontakt z odbiorcą po najechaniu kursorem wyświetla następujący tekst:

„Wszystkie wybrane kontakty lub konta klientów zostaną automatycznie powiadomione o zatwierdzeniu oferty. Akceptacja lub odrzucenie może zostać dokonane wyłącznie przez konto klienta posiadające odpowiednie uprawnienia i po zalogowaniu. Do akceptacji oferty wystarczy potwierdzenie przez jedno konto klienta.”

Rozszerzenie uprawnień do edycji ofert również na pozycje oferty

W poprzednich wersjach możliwa była edycja pozycji w ofercie, nawet jeśli użytkownik nie posiadał uprawnień do edycji ofert. Ta funkcjonalność oznaczała, że użytkownik nie mógł edytować danych podstawowych, ale mógł edytować same pozycje. Wersja 3.2.8 rozwiązuje ten problem, a usunięcie uprawnień do edycji oferty sprawi, że edycja samych pozycji będzie również niedostępna.

Wnioski

AI asystent w realizacji wniosków – pierwsza wersja

Przedstawiamy nowy sposób wykorzystania sztucznej inteligencji w pracy z wnioskami – propozycja rozwiązania opartego na istniejących rekordach w CDESK.

Rozwiązane wnioski mogą być teraz automatycznie zapisywane w bazie danych Microsoft AI search. Rozwiązujący ma możliwość zwrócenia się do AI w otwartym wniosku w celu wyszukania podobnych wniosków, naciskając przycisk „Rozwiąż z AI”. System AI wyszuka odpowiednie wnioski o podobnym opisie i może natychmiast sporządzić ich podsumowanie za pomocą AI.

Na liście wybranych wniosków znajduje się pole służące do doprecyzowania wyboru. Jeśli więc nie jesteś zadowolony z tego, jak samo AI search wybrało wnioski na podstawie tytułu i opisu wniosku, możesz wpisać doprecyzowujący opis, dzięki czemu otrzymasz nowy wybór wniosków, z którego możesz sporządzić podsumowanie.

Obecnie rozwiązanie opiera się na wyświetlaniu rozwiązania według pojedynczej informacji. Można wybrać z pól Rozwiązanie, Notatka wewnętrzna, Realizacja. W kolejnej wersji będzie można łączyć te pola, a także pracujemy nad włączeniem dyskusji do wyszukiwania i wyników.

Ta funkcja jest konfigurowana w Ustawieniach globalnych -> AI, w sekcji Asystent AI dla rekordów.

Usługa będzie płatna w dwóch częściach.
1. Obsługa bazy danych AI search z wyszukiwaniem semantycznym. Dostępne są trzy scenariusze: a) wspólna baza danych obsługiwana przez producenta CDESK, b) oddzielna baza danych w środowisku Azure pod producentem CDESK, c) własna baza danych w Twoim środowisku.

Orientacyjnie 5 GB danych we wspólnej bazie danych kosztuje 50 EUR miesięcznie.
2. Podsumowanie wybranych danych odbywa się za pomocą modelu GPT, a do tego dochodzi standardowe rozliczanie zużytych tokenów.

Dodanie kolumny „Serwis urządzeń: Gwarancja” do listy wniosków

W liście wniosków dodano kolumnę „Gwarancja” przy korzystaniu z funkcji „Serwis urządzeń”, która jest rodzajem wniosku z dodatkową funkcją. W kolumnie wyświetlana jest wartość tak/nie. Kolumnę można również dodać do filtra, wyszukiwać według niej i umieścić w formacie XLSX/XLS.

Przycisk do cofnięcia terminu odpowiedzi/realizacji

Po zmianie/usunięciu daty realizacji lub odpowiedzi we wniosku istnieje możliwość natychmiastowego przywrócenia pierwotnej daty. Służy do tego nowy przycisk obok tych pól. Celem tej funkcji jest umożliwienie użytkownikom powrotu do ustawionej wartości po zmianie lub nieumyślnej manipulacji tymi terminami.

Wyświetlanie automatycznych odpowiedzi w dyskusji z możliwością usunięcia

Automatyczne odpowiedzi otrzymane w CDESK, na przykład powiadomienia o nieobecności w pracy,  w nowej wersji są wyświetlane w pełnej treści w dyskusji. Nie ma już potrzeby pobierania oryginalnej wiadomości e-mail ani przechodzenia  do wiadomości w celu przetworzenia.

Częścią ulepszenia dyskusji jest również możliwość usuwania takich wpisów, na przykład jeśli powodują one, że dyskusja staje się nieprzejrzysta. Dostęp do usuwania postów mają wszyscy uczestnicy dyskusji, ponieważ nie obowiązują ich ograniczenia wynikające z uprawnień.

Przy wyborze pomocników w pierwszej kolejności wyświetlane są osoby z wybranej grupy rozwiązującej

Wybór pomocników uwzględnia wybraną grupę rozwiązujących, jeśli korzystasz z trybu wyboru grup rozwiązujących. Jeśli we wniosku wybrano jakąś grupę, w wyborze pomocników priorytetowo wyświetlane są osoby należące do wybranej grupy rozwiązujących we wniosku, a dopiero potem pozostałe osoby.

Uproszczenie konfiguracji obszarów usług drugiego poziomu w szablonach wniosków

Jeśli w sekcji Obszar usługi w szablonie wniosku wybrano tryb „Ogranicz do wymienionych obszarów” i jednocześnie wybrano tylko obszar usługi 1. poziomu, system automatycznie udostępni wszystkie obszary usługi 2. poziomu, które do niego należą. Użytkownik może zatem podczas tworzenia wniosku z szablonu wybrać dowolny obszar usług 2. poziomu należący do poziomu 1. O tej nowości informuje również niebieski tekst przy wyborze obszarów usług 2. poziomu w szczegółach szablonu.

Ogólne funkcje

Bardziej intuicyjne wyświetlanie dyskusji w prawym panelu

Praca w prawym panelu została przyspieszona w nowej wersji, zwłaszcza dzięki strzałkom w dyskusji. Jeśli użytkownik przejdzie na początek dyskusji, dzięki strzałce w dół obok pola dyskusji może natychmiast powrócić do ostatniego (najbardziej aktualnego) postu.

Ponadto pole dyskusji zostanie dostosowane. Jeśli dostępny jest tylko jeden wpis, rozmiar pola zostanie dostosowany do tego wpisu. Oznacza to, że pole dyskusji zajmie mniej miejsca w prawym panelu. Im więcej postów, tym pole będzie się powiększać, aż osiągnie maksymalny limit, czyli zakres, który był powszechnie stosowany w poprzednich wersjach.

Dodanie standardowych opcji filtrowania w polach daty

W ramach ujednolicenia sterowania CDESK dodaliśmy standardowe opcje filtrowania do natywnych pól daty.  

Wystarczy wpisać pole, np. Data utworzenia, do rozszerzonego filtra i wybrać warunek spośród następujących:

• Jest
• Od
• Do (włącznie)
• Między
• Dziś
• Wczoraj
• W ostatnich 3 dniach
• Ostatni tydzień
• Ostatnie 24 godziny
• Ostatni miesiąc
• Aktualny Miesiąc kal.
• Poprzedni Miesiąc kal.
• Ten rok

Wyświetlanie pierwszych wyników w wyszukiwaniu centralnym bez grupowania, według daty ostatniej zmiany

Po pierwszym kliknięciu w centralną wyszukiwarkę wyświetla się lista obiektów, które użytkownik ostatnio edytował. Ich kolejność jest ustalana według daty ostatniej edycji, więc najnowsze obiekty są wyświetlane na górze. W poprzedniej wersji obiekty były sortowane według modułów, co mogło utrudniać pracę i wyszukiwanie.

Możliwość dowolnego przesuwania płytek w ustawieniach katalogu wniosków, w tym zmiany poziomu

W wersji 3.2.8 wprowadziliśmy możliwość zmiany poziomu w drzewie katalogu kafelków. W poprzednich wersjach można było zmieniać tylko kolejność kafelków na jednym poziomie.

Obecnie można manipulować kafelkami również poza poziomem. Oznacza to, że można przyporządkować kafelek podrzędny do dowolnej pozycji na dowolnym poziomie. Za pomocą funkcji Drag and Drop można przeciągnąć kafelek pod inny kafelek i całą gałąź.

Uwaga: Przenosząc płytkę, przenoszone są również wszystkie płytki z nią połączone.

Możliwość tworzenia i edytowania firm w prawym panelu

Prawy panel jako nowy globalny, szybszy i bardziej nowoczesny  element funkcjonalny, zyskuje nowe funkcje wraz z każdą wersją. Obecnie dodaliśmy nowe możliwości dla firm.

Dodawanie i edycja firm: Obok pola Firma w prawym panelu pojawiły się 2 przyciski. Jeden służy do utworzenia nowej firmy. Po naciśnięciu wyświetli się formularz. Po jego zapisaniu firma zostanie umieszczona w Katalogu i automatycznie dodana do wybranego obiektu. Drugi przycisk służy do edycji już przypisanej firmy..

TIP: Na razie prawy panel włącza się poprzez trzy kropki w kółku w kolumnie Nazwa wniosku. Pracujemy nad nowym sposobem jego włączania i wprowadzimy go w jednej z kolejnych wersji.

Uproszczenie wprowadzania wartości w prostym filtrze

Jednym z celów rozwoju jest wprowadzanie drobnych uproszczeń w sytuacjach, które w CDESK są „uciążliwe”. Jednym z nich było użycie prostego filtra, w którym kursor nie był automatycznie ustawiany w polu tekstowym filtra, jeśli chodziło o wyszukiwanie tekstowe. Zostało to wprowadzone i na przykład po wybraniu filtra Nazwa wniosku można od razu zacząć pisać, bez konieczności dodatkowego klikania w pole.

W przypadku prostego filtra w niektórych kolumnach dodano również możliwość użycia dowolnego tekstu. Wystarczy wpisać szukane wyrażenie lub kilka liter i nacisnąć przycisk Zastosuj, co spowoduje natychmiastowe uruchomienie wyszukiwania.

TIP: Wyszukiwanie za pomocą dowolnego tekstu jest również dostępne w wielu innych wyszukiwaniach za pomocą przełącznika Przełącz na wolny tekst. Dotyczy to pól, które są przede wszystkim numerami, na przykład Rozwiązujący, Kto wprowadził.

Poprawka dotycząca ładowania podpisu w panelu bocznym

Jeśli ustawiono domyślny podpis użytkownika, zostanie on automatycznie wstawiony do wpisu na forum poprzez prawy panel boczny.

Dodano opcję „jest/nie jest” dla wybranych kolumn w modułach Firma, Kontakt i Wnioski

Do listy wybranych modułów dodaliśmy nowe warunki wyszukiwania. Zmiany są następujące:

• Moduł Firma – dodano opcję „Jest/Nie jest” dla kolumn Firma/Nazwa
• Moduł Kontakt – „Jest/Nie jest” dla kolumn Kontakt i Firma/Nazwa
• Moduł Wnioski – „Jest/Nie jest” dla kolumny Nazwa wniosku

Kalendarz

Anulowanie starego kalendarza

Ostatecznie zakończyliśmy działanie pierwotnego modułu Kalendarz, który znali Państwo z poprzednich wersji. Wszystkie niezbędne moduły i ulepszenia przenieśliśmy do znacznie szybszego, zoptymalizowanego i prostszego Kalendarza, który wprowadziliśmy w wersji 3.2.7 i który ulepszamy wraz z każdą kolejną wersją. Dla obecnych użytkowników przejście na nową wersję jest zapewnione automatycznie.

Standaryzacja kolorów obiektów w kalendarzu

W nowej wersji wprowadziliśmy porządek i przejrzystość również w postaci kolorów. Moduły są zarządzane według kompletnej schematu kolorów, dzięki czemu każdy moduł ma swój kolor i można go zobaczyć na podstawie włączonych modułów.

Zmiany kolorów dotyczą również różnic, takich jak wymagania wewnętrzne lub zwykłe (ta sama zasada dotyczy również realizacji).

 Wizualnie rozróżniliśmy również obiekty otwarte i zakończone. Obiekty, na których nadal trwają prace, są oznaczone intensywnym kolorem zgodnie ze schematem kolorystycznym. Zakończone obiekty są natomiast blade i bardziej przezroczyste, dzięki czemu w kalendarzu wyróżniają się obiekty wymagające uwagi.

Domyślne filtry współdzielone dla kalendarzy i edycja ich widoczności

Dodaliśmy możliwość tworzenia wspólnych filtrów domyślnych i dostosowywania ich widoczności. Ustawienia są dostępne w sekcji Ustawienia globalne, gdzie można tworzyć wspólne filtry dla konkretnych rozwiązujących i/lub grup rozwiązujących. Wspólne filtry można ustawić dla listy po lewej i prawej stronie. Po lewej stronie dotyczy to filtrowania użytkowników, a po prawej stronie filtrowania stanów obiektów.

 Podczas tworzenia filtra można również określić, kto będzie mógł go zobaczyć, zaznaczając odpowiednie pola wyboru:

• Wyświetl dla administratorów – filtr jest widoczny dla administratorów środowiska. Główny administrator zawsze widzi filtr.
• Wyświetl dla rozwiązujących i operatorów
• Wyświetl dla kont klientów

Zmiana na „OR” (ujednolicenie) w warunkach dla wykonawców w kalendarzu

Podczas wyszukiwania obiektów w lewym panelu kalendarza, w momencie publikacji kalendarza wybrano filtrowanie według „AND”, co okazało się nieodpowiednie i zostało zmienione na filtrowanie według wielu warunków jednocześnie, zgodnie z wartościami w

• Użytkownikach
• Rozwiązujących
• Grup rozwiązujących
• Rozwiązujących z grupy – członków grup rozwiązujących

Wyświetlanie Wypożyczeń w kalendarzu

Wypożyczenia są już częścią Kalendarza. Wyświetlane są w prawym panelu pomiędzy innymi modułami, których wyświetlanie można włączać i wyłączać. Oprócz możliwości wyświetlania, wypożyczenia można tworzyć bezpośrednio w Kalendarzu, a takie wypożyczenie można anulować lub zaznaczyć w kalendarzu, że wypożyczenie zostało zakończone.

Zmiana wyboru rozwiązujących

Wybór rozwiązujących/użytkowników lub grup po lewej stronie jest bardziej intuicyjny. Jeśli w filtrach nie wybrano żadnej wartości, użytkownik może wybrać dowolną kombinację użytkowników/rozwiązujących i grup za pomocą pól wyboru. Nad listą znajduje się również opcja zaznaczenia wszystkich pozycji przy słowie Użytkownik.

Przetwarzanie wiadomości

Zapobieganie powielaniu załączników we wnioskach dotyczących przetwarzania wiadomości

Podczas dodawania dyskusji przez e-mail w przeszłości dochodziło do wielokrotnego wstawiania tych samych załączników (w formacie .jpg, .png i innych), na przykład ikon z podpisów e-mailowych. W nowej wersji 3.2.8 podczas przetwarzania dyskusji poprzez przetwarzanie wiadomości automatycznie filtrowane są zduplikowane załączniki, aby te same obrazy nie były dodawane wielokrotnie.

Jeśli jednak użytkownik doda ten sam załącznik ręcznie za pośrednictwem portalu, system go zachowa – nie zostanie on odfiltrowany.

WhatsApp

Własne (CDESK) szablony do WhatsApp ułatwiające i automatyzujące komunikację

Na wstępie tej funkcji przypomnimy, że w usłudze WhatsApp Business można wysyłać nowe wiadomości albo w ciągu 24 godzin od pierwszej wiadomości od drugiej strony (w ramach tzw. konwersacji), albo  wysłać wiadomość za pomocą płatnego szablonu WhatsApp.

Obecnie do czatów WhatsApp dodano własne szablony, które przyspieszają komunikację i automatyzują potwierdzenie odbioru.  

Zarządzanie własnymi szablonami należy rozpocząć od przypisania uprawnień w ustawieniach użytkownika (lub grupy użytkowników), którzy będą przypisywać szablony. Szablony należy tworzyć i edytować w zakładce Szablony czatów w menu „Omnichannel”. Są one podzielone na prywatne i globalne, są to gotowe filtry.  

Szablony można używać, klikając ikonę otwartej książeczki podczas pisania nowego wpisu. Treść szablonu zostanie wstawiona w miejscu kursora.

Wiadomość powitalna przez własny szablon, a rozmowa pozostaje oznaczona jako bez odpowiedzi

WhatsApp Business umożliwia ustawienie automatycznej odpowiedzi dla klienta, który zainicjował rozmowę. Jednak ta wiadomość bezpośrednio z WhatsApp jest odpłatna.

W CDESK Omnichannel dodano funkcję ustawiania wiadomości powitalnej  z własnych szablonów, która jest wysyłana automatycznie i bezpłatnie po otrzymaniu „pierwszej” wiadomości od klienta.

Konieczne było również zadbanie o to, aby taka odpowiedź była traktowana jako wiadomość bez odpowiedzi. Sygnalizuje to również symbol . Operator jest w ten sposób powiadamiany również o rozmowach, które wymagają dalszej interakcji.

Wyświetlanie informacji o wygaśnięciu ważności rozmowy

Po otrzymaniu pierwszej wiadomości od klienta na konto WhatsApp Business, które jest połączone z CDESK, operator ma 24 godziny na udzielenie odpowiedzi klientowi, korzystając z szablonu lub własnego tekstu. Ostatnio dodaliśmy pod każdą rozmową licznik czasu, który wskazuje pozostały czas w wyżej wymienionym terminie. Po upływie tego czasu licznik zmienia kolor na czerwony i aby operator mógł kontynuować komunikację, konieczne jest wysłanie wiadomości z płatnych szablonów WhatsApp. Aby otworzyć 24-godzinną bezpłatną rozmowę, musisz poczekać na odpowiedź od klienta. Jeśli więc chcesz kontynuować komunikację, sformułuj treść szablonu tak, aby klient się z Tobą skontaktował. Na przykład: Twoje zgłoszenie zostało przekazane do rozpatrzenia, ale potrzebujemy dodatkowych informacji od Ciebie. Skontaktuj się z nami, odpowiadając na tę wiadomość.

Zamówienia

Export ryczałtów

W sekcji Raporty > Zamówienia  dodano Raport ryczałtów. Tutaj można wybrać zamówienie dla konkretnej firmy , wybrać nazwę raportu i wyświetlić go w podglądzie. Jeśli nie wybrano żadnej firmy, wyświetlą się wszystkie aktywne ryczałty wszystkich zamówień i firm. Raport można pobrać w formacie XLSX.

Częścią raportu jest:

• Firma
• Zamówienia (numer i nazwa)
• Kod zamówienia
• Ryczałt
• Cena ryczałtu
• Przedpłacone godziny
• Stawka po przekroczeniu
• Waluta
• Przeniesione z przeszłości

Zatwierdzenie

Uproszczenie dialogu w swobodnym zatwierdzaniu

Swobodne zatwierdzanie to oczywisty wybór dla firm bez stałej struktury zatwierdzania. Zatwierdzającym może być dowolny użytkownik z grupy APP (Approver).

Formularz swobodnego zatwierdzania przeszedł ponadto szereg zmian i jest prostszy w codziennym użytkowaniu. Wiele pól i opcji w formularzu można wyłączyć w ustawieniach. Swobodne zatwierdzanie jest szybkie i nie zawiera zbędnych pól..

Opis podczas tworzenia swobodnej akceptacji nie jest już obowiązkowy, a pole to można oznaczyć w szablonie swobodnej akceptacji jako Wyłączone, Nieobowiązkowe lub Obowiązkowe. Pole Ocena akceptacji również może być niewidoczne, a ponadto dodano możliwość wyłączenia dodawania załączników w formularzu..

Nazwa zatwierdzenia nie jest już przedstawiona w formularzu jako osobne pole, ale znajduje się pod nagłówkiem okna (patrz ilustracja poniżej). W rezultacie otrzymujemy przejrzysty formularz, którego wypełnienie jest intuicyjne i zajmuje kilka sekund.

Użytkownicy i grupy

Konto głównego administratora jest dodatkowo zabezpieczone przed wyłączeniem lub usunięciem

Konto głównego administratora środowiska ma szczególny status z przyczyn historycznych. Jest ono ściśle powiązane z funkcjonalnością samego środowiska CDESK. Jego wyłączenie oznacza zablokowanie całego środowiska.  Czasami niektórym użytkownikom udawało się wyłączyć to konto, co powodowało uniemożliwienie dostępu do CDESK dla całej firmy.

Dlatego też wprowadzono zabezpieczenie przed wyłączeniem tego konta bezpośrednio ze środowiska CDESK.  Jeśli jednak konieczne byłoby wyłączenie tego konta (tj. wraz z odpowiednim środowiskiem CDESK),  administrator serwera CDESK ma możliwość wyłączenia go poprzez środowisko „root”.